• Accessible

    Parce que la gestion de patrimoine ne doit pas être réservée à une élite, je souhaite démocratiser et la rendre accessible au plus grand nombre.

  • Pédagogique

    Des solutions responsables, portées par des partenaires engagés pour l’avenir.

  • Durable

    Une approche pédagogique et claire pour décider en toute confiance, basée sur la méthode Filianse.

  • Diversifiée

    Je vous propose des solutions adaptées performantes avec des partenaires sélectionnés, des solutions pour épargner, investir et diversifier.
Accessible

Des solutions adaptées à chaque besoin

Quel que soit votre parcours ou votre statut, il est possible de construire une stratégie patrimoniale claire et efficace. Mon objectif : rendre la gestion de patrimoine plus accessible, humaine et compréhensible. Car le véritable risque reste souvent le même : remettre les décisions à plus tard. Prenons le temps d’échanger pour donner du sens à votre épargne.
Trusted Support

Customer Support Built Around Your Needs

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Always Prepared

Business Resilience Starts With Proper Planning

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Explore, Engage, Learn

Experience the Journey, Grow with Confidence

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Services

Une stratégiepensée pour vos projets de vie

Vous êtes chef.fe d’entreprise ?
Optimisez la trésorerie de votre entreprise. Je vous propose des solutions performantes pour sécuriser et développer votre activité.
Épargner durable
Donnez du sens à votre épargne. Je vous accompagne vers des investissements responsables, alignés avec vos valeurs.
Transmission du patrimoine
Anticipez la transmission de votre patrimoine. Je vous aide à optimiser votre situation et à réduire les droits de succession.
 Protection de la famille
Protégez votre famille et votre patrimoine. J’organise avec vous couverture, prévoyance et transmission en toute sérénité.
Financement des études des enfants
Anticipez les études de vos enfants. Je vous guide vers les solutions pour sécuriser leur avenir sereinement.
Optimisation de la fiscalité
Optimisez votre fiscalité efficacement. Je vous aide à réduire vos impôts avec des solutions financières ou immobilières adaptées.
Organisation de l’épargne
Constituez une épargne pour vos projets. Je vous accompagne pour bâtir le capital nécessaire, selon vos objectifs et votre horizon.
Préparation de la retraite
Anticipez votre retraite en toute sérénité. Je vous aide à optimiser vos droits et à construire des revenus complémentaires adaptés à votre situation.
Solutions innovantes

Des outils conçus pour la performance

Avec des solutions sur mesure et mon expertise, prendre des décisions stratégiques pour votre avenir devient à la fois clair et accessible.
Avec Filianse, établissez vos objectifs, optimisez vos ressources et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour prendre les bonnes décisions financières et concrétiser vos projets.

Application innovante et ludique

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Définition des objectifs

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Tableau budgétaire

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Bilan patrimonial

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Synthèse des préconisations

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Témoignages

Ce que disent mes clients

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Foire aux questions

Je répond àvos questions

Très probablement ! Je souhaite démocratiser l’accès aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine qui est un métier avant tout au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.

Chaque rendez-vous est offert et sans engagement, en visio ou en présentiel, pour plus de simplicité et de flexibilité. Je travaille principalement sur recommandation, un gage de confiance et de satisfaction. Les solutions proposées sont sélectionnées auprès de partenaires fiables et vous sont présentées en toute indépendance et transparence, dans votre seul intérêt.

La gestion de patrimoine s’adresse à toute personne souhaitant être accompagnée dans les décisions liées à son patrimoine : organisation, fiscalité, transmission ou succession. Elle concerne aussi bien les particuliers que les professionnels.

Une lettre de mission – validée préalablement par le client – fixe le mode et le montant de la rémunération du Cabinet. La rémunération du conseil en gestion de patrimoine doit être transparente.

Avant chaque souscription les frais d’entrée et les frais de gestion sont détaillés dans un rapport de mission.

Ma rémunération est composée de rétrocessions ou rétrocommissions versées par les partenaires assureurs, financiers, immobiliers… 

Ces rétrocommissions représentent un pourcentage de la somme que vous investissez dans une solution qui vous est proposée.

J’accompagne mes clients sur le long terme. Contractuellement, j’organise un rendez-vous minimum par an mais je m’adapte à la demande et aux besoins des clients.

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Les étapes du projet

Une vision simple et structurée

Entretien de découverte

J’écoute avec attention votre histoire, vos souhaits, vos projets et vos craintes en dressant un premier bilan de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale.

Coaching budgétaire

Je vous présente les bonnes pratiques budgétaires et financières et nous définissons ensemble votre épargne de sécurité et l’effort d’épargne qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Etude

Fort des informations à ma disposition, je reviens vers vous avec une stratégie personnalisée et adaptée à vos besoins 

Suivi

Je vous accompagnerai sur la durée et nous ferons des points de suivi réguliers pour faire le bilan de vos placements mais aussi répondre à vos nouveaux projets qui pourront voir le jour à l’avenir.

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